龙头房企大动作!收购了环卫公司 一出手就是近25亿


见习记者 云龙

10月14日深夜,龙头房企碧桂园旗下物业服务公司碧桂园服务公告,买方(即碧桂园物业香港及碧桂园生活服务,为公司间接全资附属公司)与卖方、范满国及满国康洁签订股权转让协议,据此买方同意按照股权转让协议的条款收购满国康洁70%股权,最高代价为不多于人民币24.50亿元。

据了解被收购的满国康洁,是一家专业从事城乡环卫一体化服务的高新技术企业。

碧桂园服务附属公司收购满国康洁70%股权

作价不多于24.5亿元

根据公告,碧桂园物业香港及碧桂园生活服务同意受让合计占满国康洁的70%权益。目标股份的最高代价为不多于人民币24.5亿元。

24.5亿元的代价乃根据卖方及范先生对满国康洁2020年度的业绩承诺,即扣非净利润不少于2.2亿元,营业收入不少于24亿元人民币分别乘以15.9倍的市盈率倍数,及1.46倍的市销率倍数计算,及考虑各个卖方不同的投资回报率要求,按公平原则磋商后厘定。有关市盈率及市销率倍数乃参照市场上同行业的并购案例后厘定。

于完成收购事项后,公司将间接持有满国康洁70%股权,满国康洁将成为集团的附属公司,其业绩、资产及负债将会于集团账目内综合入账。

碧桂园服务在公告中表示,随着中国城镇化进程加速及环卫行业市场化率不断提升,政策利好环境下环卫行业增长趋势稳定。满国康洁及目标集团为快速成长的行业龙头,其业务覆盖全国20余个省市自治区,具备优秀管理运营能力及市场拓展能力。收购事项有利于本集团进军城市服务领域的战略构建,主力打造申根多元化城市服务品牌。收购事项完成后,本集团与满国康洁将通过强资源及大平台协同发展,复制运营管理模式并进一步巩固在全国城市服务市场的领先地位。

业绩承诺及估值调整机制

协议提出了估值调整期间的业绩承诺。

于估值调整期间内,卖方及范先生承诺满国康洁的累积营业收入、累计扣非净利润应达到当年度业绩要求最低值如下:

于估值调整期间内,如任一年度不实现上表所列该年度承诺的最低值,卖方和范先生无需向买方支付估值调整款。但在估值调整期间结束后,如不实现业绩承诺(即如满国康洁的累计营业收入低于4.53X或累计扣非净利润低于4.37Y),卖方和范先生应连带地在十个工作日内对买方支付估值调整款。若卖方届时未支付上述估值调整款,则买方有权对卖方剩余股份依法实现质权。

2027年底买方环卫板块未能上市

需收购29.01%满国康洁股权

公告称,截至2027年12月31日,如买方环卫板块未在国内外证券交易所上市的,则买方于一年内(如各方协商一致,可提前实施)收购第四卖方所持有的满国康洁29.01%股权。收购卖方剩余股份的对价不高于人民币45亿元。

具体计算方法为:收购卖方剩余股份的上一年度满国康洁的扣非净利润×有关市盈率倍数×届时卖方持有的满国康洁的股权比例。

被收购方是专业从事

城乡环卫一体化服务的高新技术企业

资料显示,满国康洁成立于2015年,是一家专业从事城乡环卫一体化服务的高新技术企业,在全国率先实施城乡环卫一体化,是城乡环卫一体化“昌邑模式”的缔造者。将“昌邑模式”在全国复制推广,承接了全国25个省、市、自治区700多个环卫保洁项目。并与10个国家和地区签署了环卫合作、环卫战略合作和环卫框架合作协议,成为全国第一家走向国际市场的环卫企业。

满国康洁拥有固定资产9亿元,机械设备10000余辆(台),从业人员10万余人,下属控股公司、子公司、分公司200余家。凭借骄人业绩,集团自2015年以来连续四年跻身全国环卫行业10强企业。

从满国康洁网站来看,环卫运营板块是集团传统业务板块,也是集团的主要业务板块。业务涵盖生活垃圾收集、清运、转运;城乡道路的清扫保洁、除雪铲冰、喷雾降尘;隔离带护栏清洗等传统环卫的全部业务。集团推动智慧环卫服务,产品包括车辆管理、物联网垃圾桶和智能垃圾分类等。

碧桂园服务半年业绩增长亮眼

聚焦“大物业管理”和“大社区服务”

碧桂园服务是中国领先的以住宅为主要业态的综合物业管理服务运营商,其附属公司主要业务包括物业管理服务、社区增值服务、非业主增值服务及三供一业业务。

碧桂园服务2020年中报显示,2020上半年公司实现营收62.7亿元,同比增加78.4%;毛利润23.3亿元,同比增加69.3%;净利润13.4亿元,同比增加61.6%;归母净利润13.1亿元,同比增加60.9%;基本每股收益0.48元,同比增加56.3%。

碧桂园服务董事会主席杨惠妍在中报中指出,公司围绕“大物业管理”业务战略,深化服务能力、科技能力。结合多年来多元业态的服务经验、沉淀基础服务,打造专业设施设备的管理能力。进行专业化运作,完善基础服务标准体系,并致力于将AI技术和机械工具注入基础物业服务,打造智能管理平台,推动实现服务机械化、智能化、集约化,成就行业领先的服务企业。

另外,公司聚焦“大社区服务”,深化投资能力,通过自行建设与收并购兼行的方式,完善企业的增值业务组合和生态布局,快速构建业务专业能力,蓄力潜力业务市场化。

(原标题:龙头房企大动作!收购了环卫公司,一出手就是近25亿!)

(责任编辑:钟齐鸣_NF5619)

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